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信息科技硬件及公共服务先行荐7股

2019-08-15 16:22:18来源:励志吧0次阅读

信息科技:硬件及公共服务先行 荐7股 2017-0 -19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、政策、产业协力,NB-IoT开启商用元年由于政府、国际主流通信设备商、运营商及芯片厂商积极的推动,NB-IoT芯片、模组价格下降到大规模商用程度,运营商建网试点范围扩大,商用在即,2018年可为相关企业贡献业绩。

2、NB-IoT产业链完备,各个环节发展特征迥异1)连接数量的快速增长,硬件层面短期受益于需求快速增长,长期看,底层硬件在长尾细分应用中将受到技术演进、需求离散等因素影响导致竞争格局变化。

2)网络设备层及网络层:寡头垄断,暂无新的市场竞争者 )平台层:运营商主导平台生态,重点关注垂直细分应用的平台4)应用层:规模化和碎片化并存,垂直行业理解能力成为关键 、基础设施构建启动期,硬件制造是目前产业重心,场景应用层面前景广阔1)搭建基础建设阶段,硬件占市场份额重头,17年规模有望突破 00亿2)高价值、强粘性政企市场、流量服务收入较高的消费电子领域等是当前发展重点。

4、投资关注点:

(1)模组及终端部分重点关注:高新兴、移为通信、三川智慧等;(2)SIM卡重点关注:东信和平、恒宝股份;( )连接平台重点关注:宜通世纪;( )网络基站设备:中兴通讯5、风险提示:电信运营商及政府方面NB-IoT政策支持不及预期;芯片及终端成本不能短期快速下降。

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